Et todelt program, som begynder med et gensyn med Thomas Bernhard, som Olaf Johannessen lægger stemme til. Træfældning (1984), andet bind af Bernhards såkaldte kunstnertrilogi, er en forrygende hudfletning af den teaterelite i Østrig, som Bernhard som dramatiker selv var en vigtig del af. Bogen er én lang monolog, hvor fremtrædende kunstnere fra miljøet optræder dårligt forklædt som fiktive personer, og det blev selvfølgelig en offentlig skandale. Foruden Olaf Johannessen medvirker instruktør Katrine Wiedemann, og Mathias Heise lægger mundharpe til.  

Anden del af programmet er Echo of You, jazzsangerinden Kira Skovs sørgeværk til hendes mand, der døde pludseligt som 39-årig. Det udkom som album kort efter hans død. Værket er i bogstaveligste forstand et sorgarbejde, et slags sorgritual, hvor Kira Skov giver sorgen form ved at klæde den i forskellige musikalske udtryk. 

Program

Thomas Bernhard (1931-1989)
Træfældning

 Kira Skov (1976-)
Echo of You
– et sorg-ritual